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森馬服飾休閑服飾持續提升 童裝業務穩定增長

2016-12-20 13:40 來源:網絡 瀏覽:
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     休閑服飾板塊持續提升童裝業務穩定增長:公司大眾休閑裝品牌“森馬”和中端價位“巴拉巴拉”童裝品牌經過長期品牌力和資源整合力的塑造,已成為國內休閑服飾及童裝行業領導品牌。森馬兒童服飾起步早,在市場上深耕多年,產品領先、渠道分布廣、品牌成熟。

森馬服飾
 
     經過十多年的努力,巴拉巴拉是童裝行業遠超競爭對手的領導品牌,恰逢童裝消費升級機會以及二胎政策開放帶來的母嬰市場高度景氣,將保持快速增長勢頭,鞏固公司在童裝領域絕對的龍頭地位。由于公司休閑裝業務的持續提升和兒童服裝的穩定增長,以及互聯網業務的快速發展,公司預計16年全年凈利潤增速0-30%左右。

     持續整合行業優質資源:公司積累的業績優勢和市場地位將進一步提升其對上下游合作伙伴的影響力。優質的行業資源,例如:服裝加工廠、代理商以及銷售終端資源持續向森馬聚攏。在這個過程中,公司利用現有管理優勢,帶動合作伙伴提升相關能力,從而在流行趨勢、產品性價比、購物體驗等方面鞏固競爭能力。

     互聯網消費崛起,電商競爭力持續提升:隨著互聯網生活方式的發展,線上消費占比不斷提升,線上線下相互融合的O2O運營模式成為服飾企業的必然選擇。森馬在電商業務方面規模效應繼續擴大,積極創新營銷方式,同時電商產業園項目的建成有利于推動公司線上線下業務的協同,公司預計全年電商零售額達到30億左右。公司加大對互聯網的投入,成功開拓電商新渠道,線上業務占比快速提升,形成線上線下相結合的零售全渠道布局,我們預計未來電商業務方面將保持持續增長態勢。

     盈利預測與投資評級:我們預計公司2016、2017和2018年每股收益分別為0.60元、0.78元和0.96元。考慮到童裝業務高速發展,休閑裝業務穩健和電商業務領先局面的進一步明確,公司估值處于行業較低水平。



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